Die Schwestern Gerda und Berta sollen aus ihrer Mietwohnung raus. Aber Otto, der Hausmeister, und Bruno, der Hausbesitzer, haben die Rechnung ohne den Affen Dudu gemacht. Sein Bellen bringt Otto zum Wahnsinn, weil er den Hund nicht finden kann. Auch viele Verkleidungen helfen da nicht. Und auch Bruno schlüpft in Damenkleider, um einen Grund zu finden, den alten Damen kündigen zu können.Lilo, die im Erdgeschoss den Männern auflauert, hat ein Auge auf Emil, den Bruder der Schwestern, geworfen. Doch der ist hinter der Studentin Inge her, die sich als Mann verkleidet, um das Gästezimmer bei den Schwestern mieten zu können. Auf das ist aber auch der Student Karl scharf, der sich für einen unwiderstehlichen Frauenliebling hält. Wenigstens Gerda ist begeistert von ihm und zieht alle Register, zum Schluss sogar in Form einer Bratpfanne. Und Berta sieht ihre Stunde gekommen, als Bruno nach einem Gedächtnisverlust alles schön findet.Als Karl nach einer Herzmassage Inge verfällt, sieht auch Emil ein, dass seine Fähigkeiten als Beamter a.D. nur noch bei älteren Frauen gefragt sind. Gerda ist verzweifelt. Soll sie als einzige Frau weiterhin mannlos durchs Leben gehen? So beschließt sie: Der nächste Mann, der zur Tür hereinkommt, wird es. Da öffnet sich die Tür...

Auf einem Zeller Einödhof lebt der alte Grambauer mit seinen beiden erwachsenen Kindern Sophie und Josef. Den Tod seiner viel zu früh verstorbenen Frau hat der Alte nie verwunden und wurde so zu einem verbitterten alten Greis. Neben der Missachtung seinem Sohn Josef gegenüber, der ihm nichts recht machen kann, ist einzig und allein Sophie ein Lichtschein in seiner düsteren Welt. Als am Erntedanktag eine Gruppe fahrender Leute ins Dorf kommt, wird der bis dahin beschauliche Ort von einer Reihe seltsamer Ereignisse heimgesucht. Die Anderen scheinen den Teufel persönlich mitgebracht zu haben. Der Schuster verschwindet von Heute auf Morgen plötzlich spurlos, seltsame Ereignisse in der Nacht erschüttern die Dorfbewohner, Einbrüche gilt es aufzuklären, eine tödliche Krankheit breitet sich aus, Lebensmittel werden ungenießbar. Haben die verhassten Zigeuner ihre Hände im Spiel? Welches dunkle Geheimnis trägt die von allen als Aussätzige gemiedene Höpferliesel in sich? Und kann es in dieser Situation Platz für eine große Liebe geben? Sophie will für ihr Glück kämpfen, sie beschließt den seltsamen Geschehnissen auf den Grund zu gehen und muss dabei erkennen, dass irgendjemand versucht, dies mit allen Mitteln zu verhindern. Als sie den Schlüssel für des Rätsels Lösung schon in der Hand hält, kommt es zur großen Katastophe. Zell brennt.